مدیر سبد:

تصمیم گیری در زمینه خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادر سبد اختصاصی، پیگیری اجرای تصمیمات، تهیه گزارش های لازم از سبد اختصاصی و عملکرد آن، و نظارت بر کار تحلیل گر.

تحلیل گر:

تحلیل اطلاعات اقتصادی، صنایع، شرکت ها، بازار اوراق بهادر و تهیه ی گزارش های تحلیلی لازم.

حسابدار:

ثبت وقایق مالی، ثبت دفاتر قانونی، تهیه صورتهای مالی، تنظیم اظهارنامه ی مالیاتی، تهیه فهرست حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات، صدور چک ها، دریافت و نگه داری اوراق بهادر، تنظیم صورت مغایرت بانکی و سایر وظایف معمول یک حسابدار

بایگان:

تنظیم و بایگانی مدارک انتقال مدارک و نامه ها بین سبدگردان و سایر اشخاص از جمله بانک ها، ادارات مالیاتی، ادارات بیمه، سازمان و مشتری